警官Ferguson（亨弗莱·鲍嘉）在多年的努力后得到了愿意指控杀人组织首脑的证人，然而虽然在严密的保护下，证人依然惶恐不安，最后坠楼而死。一切的努力都被白费，警官开始回想整个案件的起因……

史蒂夫·沃克在黑胡子旅馆发现了一个神秘的密码，当他破解了这个密码时，黑胡子海盗的灵魂出现了，黑胡子海盗和史蒂夫发现停在港口的游艇上的人都是走私犯，呛 们走私郎姆酒和宝石，黑胡子海盗从走私犯手里夺走宝石……