影片有三个故事构成，分别讲述了有关;偷窥;揭秘;嫉妒 的人性故事。午夜时分，在一个陈旧的公寓楼的走廊中，一个少年正在偷窥某女大学生，而同一空间中，一个中年妇人也在偷窥着少年。他们在相间的一瞬间，彼此的

面貌清秀的宋志元（姜东元 饰）是来自朝鲜的谍报人员，在代号441的老间谍影子的带领下，他们闯入首尔一幢公寓，刺杀了本国叛逃人员及其一家。期间，他们遭遇韩国安全部门的追捕，一番激烈枪战过后宋志元等侥幸逃

1952年，在板门店谈判中，L高地的归属直接影响到停火线的划定，南北双方为了获得更有利的战果，围绕L高地展开了新一轮血腥的争夺。此时，在前线的韩方鳄鱼中队队长被自己人的手枪击毙，同时北方人民军军人的家