三十岁的阿平在妻子忌日一年时，和儿子龙龙发生争执，大吵一架，儿子当夜离奇失踪。在义工队的帮助下，阿平踏上了疯狂的寻儿之路。在寻找的过程中，阿平发现了越来越多的疑点。过分热情的义工队成员，撒谎的学校，以及各种离奇的巧合。正在阿平头乱如麻之时，出现了一个神秘人，告知了阿平这个村庄惊人的秘密。随着阿平一层一层揭开谜底，真相令人难以相信。

因主人生病而被迫流浪的边牧犬偶遇个性洒脱、爱自由的女孩乐小天，得名“牧歌”，乐小天在牧歌身上倾注了很多的爱心和精力。牧歌天资聪颖，乐小天把它训练成一条出色的“功夫飞盘犬”，他们坚持训练，共同成长，预备

心高气傲、身材骄人的余小娥，跟老公小申来城里打工。这对农村青年小夫妻开始并不顺利，租住的房子简单破旧。余小娥找工作屡次失败又被房东老太奚落，整日情绪恶劣，态度恶劣，直到逛街时被大商场成衣店的老板看上。

因主人生病而被迫流浪的边牧犬偶遇个性洒脱、爱自由的女孩乐小天，得名“牧歌”，乐小天在牧歌身上倾注了很多的爱心和精力。牧歌天资聪颖，乐小天把它训练成一条出色的“功夫飞盘犬”，他们坚持训练，共同成长，预备参加即将到来的“国际飞盘犬大赛”。与此同时，乐小天却发现，牧歌的原主人老朱身体康复后到处寻找曾经相依为命的爱犬，而牧歌也从没停止过对旧主的思念。乐小天该如何选择？比赛的日子即将来临，牧歌的命运又将何去何从？本片温暖再现了一个关于成长与蜕变、爱与成全的故事。