一次意外的身体互换，40岁的中年男人重回校园，面对新时代的校园生活和周边环境。一个15岁的少年一直盼望自己快长大，一直喊着要自由，真的一夜之间长大了，却又开始怀念自己的中学生活的故事。

影片讲述了在时局黑暗的民国天津，一名正义的警察郭翀，卷入了天津卫两大势力钱家与三才帮的争斗，并最终找回他护国安民、打击罪恶信仰的故事。