以艺术学校为舞台，以美丽的影像和神秘的音乐展现了年轻音乐家们的世界，讲述了他们对音乐的热情和他们之间的竞争的故事。

统一朝鲜半岛的高丽王朝后期，为了实现因为长久的战争而荒废的高丽的安定，忠烈王在不惑之年与元朝的公主结成了战略婚姻，并生下了世子王謜。不务正业的忠烈王终日沉迷于酒色和打猎，每次打猎都会烧毁百姓们的田地，