风流才子唐伯虎在苏州虎丘山游玩，遇到相国夫人带了四个美婢来烧香，其中的秋香美艳出众，不禁为之神往。秋香临行前向他一笑、再笑、三笑，使他神魂颠倒。

以独门武器“十二金钱”镖名震天下的俞剑平派手下乔茂押镖，途中遇女贼袁玉蓉。乔茂举刀要杀之际，却被袁玉蓉的美丽媚态所吸引下不了手，后两人互生爱慕，但背后操控袁玉蓉的老者与俞剑平有不共戴天之仇。原来老者与俞剑平曾为同门师兄弟，今次却为报仇而来。

本片讲述的是一名芭蕾舞演员（秦萍）饰，在一次偶然的相遇中与男主角（关山）饰的一次邂逅，让这两人产生了姻缘，不久这名芭蕾舞演员得了重病，卧病不起，最终以最悲惨的结局，让这两人的姻缘没有能幸福长久。

船员孙志强机缘巧合成为“火花大乐队”的鼓手，他因急于成名，竟然答应帮助音乐杂志出版人李源明接近乐队经理黄丽真，以换取李源明的力捧。终于，孙志强得偿所愿一炮而红，但李源明却逼他实践诺言，与黄丽真断绝来往。孙志强受到极大打击，唯有忍痛离开乐队与黄丽真。