摄影：董克毅，王士珍，严秉衡，周诗穆，陈晨

正直青年樊家树（郑小秋 饰）千里迢迢远赴北京求学，某日，他遇见了在天桥上卖艺的街头艺人关寿峰（萧英 饰）以及其女儿秀姑（夏佩珍 饰），一来二去之间，樊家树和关寿峰成为了知心好友。一次偶然中，樊家树结识

大宝（胡蝶 饰）和二宝（胡蝶 饰）是一对孪生姐妹，在她们很小的时候，父亲赵大（谭志远 饰）因犯案带着二宝逃亡，妻子只好带着大宝艰难地生活。大宝后来嫁给了村子一个叫桃哥（郑小秋 饰）的木匠，十几年后，他们带着母亲流落到了城里。此时，二宝已经做了军阀钱督办的七姨太，大宝为了贴补家用做了二宝孩子的的奶妈。一天，桃哥在做工时不幸受伤，大宝向二宝借钱不成就想偷宝宝的金锁，谁知被二宝的小姑发现，大宝不慎碰落花瓶将她砸死，大宝因此被捕。在法庭上，大宝母亲发现军法处长就是自己的丈夫赵大，二宝也最终知道大宝就是自己的姐姐，

描写的是一对孪生姊妹（胡蝶兼饰）的不同遭遇。妹妹二宝自幼跟随私贩洋枪的父亲逃往城市，长大以后被父亲送给了军阀钱督办做姨太太；姐姐大宝则和母亲（宣景琳饰）一起住在乡下，后来嫁给一个穷苦的木匠桃哥（郑小秋

三十年代的浙江农村，每到清明时节，家家户户开始养蚕。蚕农老通宝（肖英 饰）借来高利贷买桑叶喂蚕，他非常迷信养蚕的各种禁忌。大儿子阿四（龚家农 饰）生性忠厚。小儿子多多头（郑小秋 饰）却让人不省心，他经常和根生（王徽信 饰）的老婆荷花（艾霞 饰）耍笑，而老通宝认为荷花就是不吉利的人物。她以前做过大户人家丫头，村里人都瞧不起她，而多多头不顾家人和村里人的冷眼，仍愿意和见过世面的荷花在一起。为了报复老通宝，她故意跑进老通宝的蚕房里去“冲克”蚕宝宝。老通宝知道后，心想，这下完了，等着破产吧。但奇怪的是，这一年他家