青年会总部派专员送来一份秘密文件到分会，途中被不法集团追杀，幸好专员得商会千金相助才能保命。其实不法集团经受阻于青年会和精武会馆，于是不法集团暗杀了会长和馆主，令到青年会和精武会馆不和。精武会馆大弟子李震国为人沉着冷静，认为此事背后有重大阴谋，此时，一名武术奇高的青年箫平神秘出现和精武会馆的龙江又被收买，令到青年会和精武会馆面临重大危机。

纣王无道宠妲己，近小人，整个朝纲都被肆意破坏。 一些志士实在无法忍受纣王的暴虐，姜子牙等人打算为民请命，通过战争将纣王一举推翻。战火中，纣王被迫退位，而姜子牙和他的众将也都因此举被封为天神。

元代的杂剧，是中国艺术宝库中的珍壁，其中特别受到人们热爱的便是关汉卿。关汉卿，元人，故居北平。别号己斋叟，生于公元一二一零年左右，关汉卿做过金朝的太医院尹，关汉卿被推为元代杂剧的奠基者。关汉卿以卓越的才华写出了不朽的戏剧名作，关汉卿给中国文学增添了无比的光辉。《窦娥冤》更是一部享有世界声誉的伟大名著，《窦娥冤》的故事更是家喻户晓。《窦娥冤》这个杂剧写成以后，七百年来它一直在舞台上流传不衰。剧中所描述的窦娥已成为中国古典文学中不朽的光辉形象。本片以聊斋的手法拍成一部警示劝人向善的电影。其目的再与新的技巧把这