孤悬海外的侠客岛，每十年即派出赏善罚恶二使来到中原，强行邀请开林各大门派掌门人赴岛喝腊八粥。凡不接受邀请的门派皆被二使斩尽杀绝，而去了侠客岛的掌门人又个个渺无音信。三十年过去了，又到了二使再现江湖的日子。流浪儿狗杂种偶然获得玄铁令而被玄铁令主谢烟客抢上摩天崖。九年后又阴差阳错地被长乐帮军师贝海石尊为帮主石破天。石破天天性纯朴。黑白双侠的玉与石破天相貌酷似，却举止潇洒。二人相同的外貌弄出许多误会。

清朝顺治十八年，天花在皇宫蔓延，顺治帝的董爱妃因此一命呜呼，顺治因痛不欲生而决意出家。此时，清帝国充满了内隐外忧。危急之际，孝庄太后（斯琴高娃 饰）当机立断，将得了天花初愈的年仅八岁的皇子玄烨力推为皇

深宫高墙，夜深人静，大清朝第二代皇帝的妃子董鄂刚刚谢世，顺治皇帝依恋在她的画像前通不欲生，茶饭不思，朝政不理，决定悲痛已极。顺治皇帝立三阿哥玄烨为新皇帝，命索尼、苏克萨哈、阻必隆、鳌拜四爵为辅政勋爵然