哈维出身小丑世家，西班牙内战夺走了他的父亲与童年，沉重的回忆让他只能扮演哭泣的小丑。但他爱上了马戏团的女神─—娜塔莉，她是笑脸小丑的女友，而隐藏在笑脸面具下的，尽是暴力虐待。于是哈维决心拯救佳人，在所不惜。一段足以荣登影史的变态三角恋就此展开：一个被情敌劈得头破血流，只能找兽医急救，帅气的脸庞被缝成了半兽人，从此只能逗小孩尖叫；另一个用强碱腐蚀皮肤当粉底，还用熨斗烫上腮红，日后逢人就杀；而爱到不能爱的娜塔莉，倒楣到随时随地都会被狭路相逢的两个小丑轮番追求（杀）。爱让每个人都抓狂，但看到骨子里，这其实也是一

在南非世界杯决赛那天，一个西班牙家庭举办了一场婚礼。由于新郎的爸爸突发心脏病，婚礼被迫中断，在这个过程中，家里的五兄弟之间发生了一系列故事。最终他们发现爸爸根本没有生育能力，他们都是同母异父的兄弟，但是他们依然很爱他。狗血的男女关系也是非常具有西班牙特色，最终老四成功把三嫂抢到手，老五，也就是婚礼的新郎，同时和新娘及其妹妹在一起。。。

1959年，切•格瓦拉（本尼西奥·德尔·托罗 饰）与菲德尔•卡斯特罗（德米安·比齐尔 饰）率领的游击队组织“七二六运动”终于推翻巴蒂斯塔政权，在古巴建立了新政府。然而随着时间的推移，切和菲德尔在治国理念上逐渐发生分歧，最终他辞去在政府中的要职，并放弃家庭和古巴公民的身份，再次投入解放第三世界的战争中去。几经辗转，切来到玻利维亚，与玻利维亚全国解放军共同展开游击队革命运动。玻利维亚总统René Barrientos得知切的到来，决定不惜一切代价消灭这个令人头痛的革命者……