The Four Horsemen return along with a new generation of illusionists performing mind-melding twists, turns, surprises, and magic unlike anything ever captured on film.

预科学校巴顿学院的老师保罗不太受欢迎，不管是学生、老师还是校长，都不太喜欢他，他们觉得他浮夸又僵化。在1970年的圣诞假期，保罗留在了学校监督无法回家的学生。几天后，只有一个学生留了下来——一个名叫安格斯的15岁捣蛋鬼，他原本是个好学生，但因不良行为而濒临被开除的边缘。与保罗和安格斯一起留下的还有学校厨师长玛丽，一个为特权阶层的儿子们提供服务的非裔美国妇女，她自己的儿子最近在越南失踪了。这三个截然不同的失意者组成了一个奇怪的圣诞家庭，在新英格兰大雪纷飞的两个星期里，分享着不幸经历，建立了新的友谊。